Fusões, Aquisições e Reestruturações com expressão do seu real valor
Apoiamos nossos clientes na criação e implementação de Transações Corporativas no segmento de Fusões e Aquisições (M&A). Temos o compromisso em prestar um serviço com agilidade, sigilo e ética garantindo a realização de uma transação segura.
Atuamos de forma próxima ao empresário, de sua família e seus herdeiros na construção de soluções sob medida para processos de expansão, venda ou sucessão. Nossos serviços vão além da determinação do preço das operações, buscamos demonstrar e indicar o valor dos negócios idealizados, através de uma assessoria sob medida (Taylor made) e de escopo completo (full service).
Participamos de todas as etapas da transação com uma equipe de especialistas em que buscamos a melhor estrutura para a operação. Somos reconhecidos pela capacidade técnica, comprometimento e proximidade aos nossos clientes, buscando soluções de valor para suas necessidades.
-
Processos de compra de empresas
• Nossa assessoria na compra de empresas inclui, de forma alinhada com o Planejamento Estratégico de cada cliente, a avaliação de alternativas de investimento, sob o ponto de vista operacional e financeiro.
• Identificamos e contatamos empresas alvo, realizamos uma avaliação preliminar com indicadores de aspectos positivos e de atenção e os cuidados que a transação requer.
• Construímos a Oferta de Compra e desenvolvemos o processo de negociação.
• Através da nossa Área de Auditoria, executamos a due diligence.
• Assessoramos os advogados na construção e análise dos documentos legais da transação. -
Processos de venda de empresas
- Preparamos um amplo diagnóstico sobre as finanças da empresa, seus pontos fortes e eventuais fraquezas, indicando as ações necessárias precedentes ao processo de venda, de maneira a preservar e potencializar o valor da operação.
- Elaboramos a avaliação inicial (valuation) para servir de referência na negociação.
- Nosso escopo inclui a identificação e o contato com potenciais interessados na aquisição do negócio.
- Elaboramos os materiais de apresentação da venda: Teaser, Memorando de Informações, Acordos de Confidencialidade.
- Organizamos os documentos para análise do comprador (Data Room) na etapa de diligenciamento (due diligence) e apoiamos a empresa no atendimento aos auditores e advogados do comprador.
- Participamos do processo de negociação e auxiliamos os advogados do vendedor na elaboração dos contratos.
- Assessoramos os vendedores na busca da melhor alternativa tributária com o intuito de reduzir o impacto dos impostos incidentes na operação.
-
Transações Corporativas
Serviços envolvidos:
• Due Dilligence
• Gerenciamento de transações
• Planejamento e apoio na integração
• Aspectos tributários sobre as transações
• Consultoria em transações operacionais
• Valuation
• Laudos de PPA
• Planejamento Sucessório
