Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones con expresión de su real valor
Apoyamos a nuestros clientes en la creación e implementación de Transacciones Corporativas en el segmento de Fusiones y Adquisiciones (M&A). Estamos comprometidos con brindar servicios con agilidad, confidencialidad y ética, garantizando la realización de una transacción segura.
Actuamos cerca al empresario, su familia y sus herederos al diseñar soluciones a medida para procesos de expansión, venta o sucesión. Nuestros servicios van más allá del cómputo del precio de las operaciones. Buscamos demostrar e indicar el valor de los negocios ideados, a través de una asesoría a medida y de alcance completo.
Participamos de todas las etapas de la transacción con un equipo de especialistas en que buscamos la mejor estructura para la operación. Somos reconocidos por nuestra capacidad técnica, compromiso y estrecha actuación con nuestros clientes, buscando soluciones de valor para sus necesidades.
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Procesos de adquisición de empresas
• Nuestra asesoría en la adquisición de empresas incluye, de forma alineada con la Planificación Estratégica de cada cliente, la evaluación de alternativas de inversión, desde el punto de vista operativo y financiero.
• Identificamos y contactamos empresas potenciales, llevamos a cabo evaluación preliminar en base a indicadores de aspectos positivos y salientes y los cuidados que requiere la transacción.
• Diseñamos el Pliego de Adquisición y el proceso de negociación.
• A través de nuestra Área de Auditoría, llevamos a cabo la auditoría de adquisición (due diligence).
• Asesoramos los abogados en la recopilación y en el análisis de los documentos legales de la transacción. -
Procesos de venta de empresas
- Preparamos un amplio diagnóstico sobre las finanzas de la empresa, sus fortalezas y eventuales debilidades, poniendo de relieve las acciones necesarias precedentes al proceso de venta, de manera a preservar y potenciar el valor de la operación.
- Preparamos la valoración inicial para servir de referencia en la negociación.
- Nuestro alcance incluye la identificación y el contacto con potenciales interesados en la adquisición del negocio.
- Preparamos los materiales de presentación de la venta: Teaser, Memorando de Información, Acuerdos de Confidencialidad.
- Organizamos los documentos para análisis del comprador (Data Room) en la etapa de due diligence y apoyamos la empresa en la respuesta a los auditores y abogados del comprador.
- Participamos del proceso de negociación y ayudamos a los abogados del vendedor a preparar los contratos.
- Asesoramos a los vendedores en la búsqueda de la mejor alternativa tributaria con el objetivo de reducir el impacto de los impuestos gravados en la operación.
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Transacciones Corporativas
Servicios implicados:
• Due Diligence
• Gestión de transacciones
• Planificación y apoyo en la integración
• Aspectos tributarios sobre las transacciones
• Consultoría en transacciones operativas
• Valoración
• Dictámenes de PPA
• Planificación Sucesoria
